11月15日,集团公开发行可续期公司债券圆满成功,发行规模为15亿元,期限为2+N年期,票面利率为3.28%。11月22日,集团抓住有利窗口,乘势而上,成功发行20亿元普通公司债券,期限为3+2年期,票面利率为3.17%。
可续期公司债赋予发行人以续期选择权,兼具债、股双重属性,会计上可计入权益,在融入资金的同时,明显改善资产负债结构,票面利率3.28%为历年来地方国企发行同期限同类型产品的最低水平。普通公司债券获得了3.17%的超低票面利率,为集团近5年中长期债券的最低利率水平,且低于最新央行一年期LPR利率68个BP。两期债券成功吸引了银行机构以及各大知名基金、保险机构等非银金融机构的关注,在未动用集团银行授信资源的情形下,认购倍数超过3.77倍,充分体现了资本市场对金隅的高度认可。
本次成功发行得益于集团对市场的精准判断和快速决策,彰显了集团在资本市场的信誉和质量,进一步提升了集团的资本市场形象;同时,有利于合理优化集团负债结构,有效降控资产负债率,降低集团融资成本,为集团高质量发展提供资金保障。