博鱼网页版2020年公司债券（第一期）于1月9日完成簿记建档，并于1月13日成功发行，最终发行规模为45亿元，发行期限为5+2年期，票面利率为3.99%。本期债券发行规模创2017年以来同期限公司债券新高，发行利率为地方国有企业2017年以来同期限公司债券的最低水平。

  此次发行由第一创业证券担任牵头主承销商及簿记管理人，中信建投证券担任联席主承销商。2019年11月11日获得发行批文后，集团会同牵头主承销商持续开展市场询价，并及时跟踪投资者反馈，在房地产行业融资严格调控背景下，通过路演深度挖掘投资者。集团领导基于对未来市场环境的准确判断，锁定良好发行窗口，并果断于2019年11月下旬正式启动发行工作。

  本期债券发行启动后，央行于2020年1月2日宣布全面降准0.5%，有效增加了市场流动性，且美国与伊朗1月初争端升级，加重了金融机构避险情绪，债券市场收益率相应下降。精确的发行窗口加上充分的营销，使本次公司债券发行全场认购金额达175亿元，认购倍数3.49倍，参与认购的各类投资机构达57家之多。

  通过本次高效率、低利率公司债发行，集团债务结构得到进一步优化，并可在当前较为宽松的市场环境下锁定较低利率，实现低成本长期融资，有效地支持了集团未来业务的发展。

■ 财务资金部