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冀东水泥吸并合资公司并募集配套资金方案获证监会无条件通过

发布时间:2021-10-20

1020日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2021年第26次工作会议审核,冀东水泥吸收合并金冀合资公司并募集配套资金暨关联交易方案获无条件通过。

本次交易由发行股份吸收合并合资公司和募集配套资金两部分组成。冀东水泥拟通过向博鱼网页版发行股份的方式,购买博鱼网页版所持合资公司47.09%股权并吸收合并合资公司,交易对价为136.23亿元,发行价格为12.78/股;拟向包括北京国管在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过20亿元。

水泥行业是国家“高耗能、高排放”重点监管领域,尤其在“碳达峰、碳中和”政策背景下,国家发改委、生态环境部、中国证监会等相关部委的“两高”监管日益趋严,本次重组面临的压力和困难之大前所未有。项目自今年年初启动以来,各级领导高度重视,并给予了大力支持。项目组密切关注监管动态,深入研究市场案例,不畏艰苦,攻坚克难,扎实做好尽职调查、审计评估、上市公司内部决策、上报国资委核准、回复监管机构反馈意见等各项工作,最大程度地保证了各里程碑节点均按既定时间表完成:331日,博鱼网页版、冀东水泥分别召开董事会(一董)审议通过本次重组预案并发布公告;625日,博鱼网页版、冀东水泥分别召开董事会(二董)审议通过交易方案并对外公告;76日,冀东水泥收到深交所关于本次交易的问询函,713日进行答复;727日,取得市国资委关于重组方案的批复;729日,交易方案获冀东水泥2021年第二次临时股东大会通过;86日,证监会受理;826日,证监会出具第一次反馈意见,913日回复反馈;924日,证监会出具第二次反馈意见;1011日,冀东水泥董事会审议通过调整方案,冀东水泥发布报告书(草案)修订版、二次反馈意见回复等相关公告。1020日,交易方案获证监会并购重组委无条件通过。

通过本次交易,一方面,博鱼网页版实现了水泥资产全部注入冀东水泥的初衷,并对冀东水泥的控制力明显增强;同时将募集20亿元配套资金,有利于降低博鱼网页版和冀东水泥的资产负债率;另一方面,减少了股权层级,有利于提高管理效率,形成发展合力,是践行“四个发展”战略理念的重要举措。

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