冀东水泥吸收合并合资公司配套融资项目在顺利完成簿记、缴款、验资等工作后,2021年12月28日,20亿元配套募集资金到账。
冀东水泥吸收合并合资公司并配套募集资金项目是集团2021年重大资本运作项目。面对国家有关“两高”监管不断趋严、证监会审核风险很大的不利形势,在集团领导小组的统一指挥下,总部相关部门、冀东水泥及所属企业、有关中介机构凝心聚力,密切配合,高效执行,确保各项工作按照既定的时间表稳步推进。2021年12月15日,资产交易部分实施完成,博鱼网页版对冀东水泥直接持股47.53%,成为其控股股东。
但配套融资工作却遭遇行业遇冷、机构观望、年末资金紧张等不利因素。面对困难,集团领导小组果断决定迎难而上,确保年内完成发行并且要高质量发行。为在有限的时间内达成目标,项目组深入挖掘投资亮点,及时调整工作思路。水泥行业业绩趋于稳定,但市场估值偏低,结合重组后冀东水泥特点及市场同类案例做法,提高冀东水泥分红比例,销售推介也更多转向注重稳定收益的长期投资者、战略投资者以及部分偏债型投资者。工作方向调整后,项目组倒排计划,组织多场路演,与数十家机构、百余人次投资者深入沟通,传递投资价值。经过大量扎实有效的工作,最终发行获得机构投资者的踊跃认购,总申购量达到33.72亿元,不计大股东认购的5亿元份额,对应市场化申购量2.25倍;发行价格较8折的市场化发行底价溢价17.6%;认购的投资者中既有与公司合作密切的产业投资机构,也有市场上的头部公募基金,同时还吸引了头部外资机构参与,发行效果非常理想。
随着募集资金到位,冀东水泥的资产负债结构进一步改善,经营发展获得充裕的资金支持,有利于提升集团水泥业务经营质量,为其长期健康发展奠定良好基础。